作者：MD

出品：明亮公司

春节假期，大量从一二线城市返乡的年轻消费者也给低线城市市场带来了新的消费流量。除了消费需求的增长之外，过去一年，连锁咖啡品牌在全国、尤其是三线及以下城市的扩张，提升了本地现磨咖啡的供给。

「明亮公司」近日根据窄门餐眼的数据统计发现，2022年，开业门店数量最多三家品牌为瑞幸咖啡（新开业2939家）、幸运咖（新开业1521家）、麦咖啡（新开业763家）。截至目前，国内在营门店数量最多的品牌为瑞幸咖啡（8171家）、星巴克（6882家）、麦咖啡（2530家）。在增速方面，幸运咖可谓在2022年“异军突起”，而这也与其加盟的模式相关。

相比之下，作为全球最大的连锁咖啡品牌，星巴克新开门店的速度则比较稳健，新开门店数基本在门店总数的10%-12%之间，而根据星巴克去年11月发布的2022财年财报，过去一个财年（52周）开业门店数663家。

「明亮公司」还发现，截至目前，连锁咖啡品牌（不含奶茶）门店数量超过90家的共有29家，合计咖啡店数量25941家，其中前10家品牌合计22960家、前5家品牌合计20630家。据华经产业研究院，中国咖啡馆门店数量在2022年4月约11.73万家，按此数量计算，咖啡门店数量前五位的品牌占市场门店总数的16%-17%，前十位占18%-19%。

头部品牌稳定扩张，加盟品牌快速崛起

按照新开门店占现有门店数量（增量/增速）和门店总数（存量）两个维度，「明亮公司」将目前门店超过90家的品牌分成四个象限，其中在数量方面处于较大领先优势的仍是瑞幸咖啡、星巴克和麦咖啡三家，其中瑞幸咖啡、麦咖啡新增占比保持在20%-40%之间，而星巴克相对较低，在11%左右——这比例较本土快速扩张的咖啡品牌显得很保守。根据去年星巴克中国发布的战略规划，其2025年中国门店数要达到9000家，如此计算，其2023、2024年的门店年新增数量至少要在1000家。

而在扩张速度方面，表现最为抢眼的依然是存在加盟模式的品牌，幸运咖在过去门店数量新增超过1500家，仅次于瑞幸咖啡，新增比例超过80%。NOWWA挪瓦咖啡近期宣布2023年已新开110家门店，已在全国累计开出门店1800多家（与上表数据有出入），覆盖城市超过100座，“此次依然延续下沉路线，将门店大多开在福建泉州、安徽芜湖、浙江台州、湖南衡阳、四川凉山、江西上饶等三四线城市。

此前以直营为主的品牌Manner、M Stand、Tims天好咖啡新店比例也超过40%，是细分领域的头部品牌，也是先有品牌潜在的有力挑战者。

在统计中，新开店比例上最高的三项品牌为「诺丁顿」、「本来不该有」以及瑞幸咖啡创始人陆正耀创立的「库迪咖啡」。「诺丁顿」、「本来不该有」在过去一年新开门店数甚至超过现有门店总数。

「本来不该有」主打果咖，门店主要集中于广东省（143家），覆盖90个城市，上海有4家门店。而「诺丁顿」在全国共有110家门店，绝大多数在去年下半年开业，门店主要在浙江（32家）、江苏（19家）两省，以加盟模式为主，主要在二线以下城市，一线城市中仅在北京有1家门店。

统计范围内比例平均值为36%，现有门店数平均值为895（来源：明亮公司统计）

部分品牌正在老化

除上述处于扩张周期的明显的品牌外，部分品牌也在2022年显现出老化迹象，这类品牌在门店数量上并不低，在100-300家居多，但新开门店数明显低于平均水平，通常在15%以下。

其中最具代表性的品牌是「上岛咖啡」，2022年新开15家门店（现有333家）；「漫咖啡」，2022年新开5家门店（现有107家门店）。

这类品牌创立时间较久，但在过去两年现磨连锁咖啡市场快速增长的阶段，没有进行品牌的更新和迭代，单店形态和产品形态对于新的需求——比如咖啡饮料——而调整，目前仍以空间+餐的模式为主。

此外，便利蜂旗下的连锁咖啡品牌「不眠海SoberHi」在2022年的年初进行了快速拓店，但自5月份起至12月，仅有6家门店开业，这或与便利蜂门店数在去年的大幅波动有关。

（文中引用门店数据均来自窄门餐眼）